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L’AMF prend position sur la connaissance client et l’adéquation de la proposition

Dans une note de 11 pages (Position AMF n° 2012-13), l’AMF prend position sur les « Exigences relatives à l’adéquation pour un client de services d’investissement ou d’instruments financiers ».

Valable pour les PSI (Prestataires de Services d’Investissements) proposant des services de gestion pour compte de tiers et de conseil en investissements financiers, on peut supposer que cette position est valable pour l’ensemble des acteurs concernés.