Packs OPADEO

Pour accompagner ses clients dans la durée, OPADEO CONSEIL a créé plusieurs packs :

 

Pack CGP - MIF2

Une intervention en présentiel dans vos locaux :

  • Revue de votre organisation et de votre dispositif MIF2 (dans le respect des kits proposés par votre association CIF).
  • Revue de dossiers client, des outils, de la mise en pratique de vos procédures…
  • Livrable : Tableau de synthèse des constats et de nos recommandations

Prix : 1170 EUR HT/j.

Durée : compter environ 2 à 3 jours selon votre taille et votre degré de conformité MIF1.

Pack CGP - 3 FORMULES d'accompagnement annuel

 

Tronc commun de nos échanges…

  • Échanges libres autour de votre organisation, votre approche commerciale, votre stratégie mais aussi de l’approche CGP en générale
  • Revue succincte des points essentiels de votre conformité (documentation, organisation, procédures, approche clients) et recommandations de mise en conformité
  • Suivi dans le temps de votre évolution, de vos projets.

Hotline téléphonique

  • Utilisation raisonnable, soit maximum 5 heures par an

Web-conférence sur les sujets d’actualités ou sur des sujets que vous nous proposez

  • 1 à 2 séances de WebConférence par an
  • Groupe de 10 maximum

Une intervention en présentiel dans vos locaux :

  • Formations de vos collaborateurs/trices, approche stratégique, réglementation,…
  • Revue de dossiers client, des outils, de la mise en pratique de vos procédures…
  • Livrable : Tableau de synthèse des constats et de nos recommandations

La mise en œuvre des recommandations (rédaction de procédures, la refonte des documents…) fait l’objet d’une mission à part

Pack Courtier d'assurance - accompagnement annuel

A) Une journée dans vos locaux :

  • Revue des points essentiels de votre conformité (documentation, organisation, procédures, approche clients)
  • Rapport de fin de mission sur les points de non conformité réglementaire ou opérationnelle
  • Échanges autour de l’organisation, l’approche commerciale, la stratégie…

En fonction des conclusions du rapport de fin de mission ci-dessus, réalisation ou non d’une mission d’audit approfondie supplémentaire de 2 à 3 jours (hors forfait), en fonction de la taille de votre structure, pour affiner les points de non conformité et établir des solutions et recommandations sur-mesure.

B)  4 séances de web-conférence

    (groupe de 10 maximum) sur les sujets d’actualités ou sur des sujets que vous nous proposez

C) Hotline sur toute question

D) Accès à l’espace client

    de notre site internet OPADEO CONSEIL où vous pourrez trouver des dossiers d’informations ou des documents spécifiques à votre activité

E) Accès à nos formations à distance

    à un prix privilégié

F) Veille réglementaire

Pour un prix forfaitaire de 1.440 HT par an soit 120 euros ht par mois

Pack Mise à jour - LCB-FT

L’objectif du pack est d’aider à la mise à jour annuelle du dispositif LCB-FT/EF par une approche ciblée et interactive.

Il comprend, dans sa présentation habituelle :

A) Une revue synthétique du dispositif existant :

  • Revue du dispositif existant : processus clés, procédures, outils …
  • Échanges libres autour de l’organisation du dispositif, ses points forts, ses imperfections, les points d’améliorations nécessaires compte tenu de l’évolution des menaces et de la réglementation

B) Une revue et mise à jour des procédures et une aide à leur diffusion :

  • Revue des procédures et mise à jour
  • Création des outils d’aide à la communication et à la diffusion auprès de l’ensemble du personnel concerné
  • Création des supports de formation des intervenants au dispositif et des personnes responsables de la LCB-FT/EF

C) Une formation adaptée au contexte et répondant aux besoins des utilisateurs :

  • Animation d’une ou plusieurs sessions de formation, selon le profil et les attentes des utilisateurs
  • Mise en œuvre de cas pratiques, quizz et de QCM d’évaluation
  • Hotline de suivi et de support.