Nos formations

OPADEO CONSEIL est organisme de formation.

OPADEO CONSEIL propose en présentiel ou à distance des formations dans les domaines clés de ses clients, qu’ils soient acteurs de l’épargne ou de la finance.

La lutte contre le blanchiment des capitaux

Enjeux:
La lutte contre le blanchiment des capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme est un enjeu majeur pour l’Europe. Chacun est concerné, et plus encore, les secteurs maniant de près ou de loin des flux d’argent.
Et les régulateurs, au travers de sanctions récentes ont réitérés cette priorité.
La compréhension des mécanismes, la connaissance des règles et la mise en oeuvre correcte des dispositifs sont un enjeu majeur de tous les acteurs, y compris de leurs salariés.

Proposition :
Nous proposons un contenu spécifique à chaque métier :

  • CIF
  • Immobilier
  • IOBSP
  • Assurance
  • Asset Management
  • Entreprise d’investissement

Plan de formation:

  • Le fonctionnement du blanchiment, de l’évasion fiscale
  • Le dispositif réglementaire : descriptif et mise en oeuvre
  • Spécificités métier:
  1. Les textes applicables
  2. Les particularités
  3. Cas pratiques

Formats proposés
– Présentiel
– Distanciel

Le Girardin

Enjeux
Le dispositif Girardin est connu de tous ; la complexité de sa mise en œuvre et l’éloignement des acteurs en font un dispositif sensible, souvent sanctionné. A ce titre, il inquiète.
Pourtant, outre l’intérêt économique qu’il apporte aux DOM-COM, le Girardin mérite d’être mieux connu car c’est un formidable outil de défiscalisation…à condition d’être parfaitement monté.

Proposition
La formation présentée par Isabelle ROUCEL est une des rares en France à être totalement indépendante de tous les acteurs-faiseurs du marché.
Experte sur ce créneau, consultante pour les plus grandes banques d’affaires en France sur ce sujet, elle apporte une vision à la fois globale et extrêmement précise du dispositif et des conditions de conformité des montages proposés aux CGP et aux investisseurs.

Plan de formation
A définir selon la nature du client.

Formats proposés
– Présentiel
– Distanciel

CGP - comment facturer des honoraires ?

Enjeux 
La rémunération reposant sur les rétrocessions a pu être maintenue en France.
Néanmoins, face à la montée des offres digitales par internet, des roboadvisors, des Fintechs en tout genre, le CGP (ou tout autre conseiller) doit se réinventer car l’offre produit seule va être difficile à proposer sans conseil à forte valeur ajoutée.
L’approche du conseil valorisé par les honoraires est donc essentiel à appréhender.

Proposition
Fort de son expérience auprès des CGP depuis 8 ans, Vincent Boisseau amène une vision et des best-practices incontournables pour:

  1. donner de valeur au travail
  2. redéfinir et repositionner sa relation client
  3. facturer

Plan de formation

  1. L’environnement concurrentiel des CGP
  2. Quelles sont les missions d’un CGP ?
  3. Où est la valeur d’un CGP ?
  4. Combien facturer ?

Formats proposés
– Présentiel

La réglementation du CGP (CIF, Intermédiaire en assurance, IOBSP et Immobilier)

Enjeux

La réglementation du CGP (disons plutôt de ses 5 composantes) est lourde et a plutôt tendance à se renforcer.
Pourtant au-delà des obligations réglementaires de connaissances, de compréhension et de correcte mise en oeuvre de la réglementaire, il est tout aussi fondamental d’utiliser la réglementation comme arme commerciale.

Proposition

Fort de son expérience auprès des CGP depuis 8 ans, Vincent Boisseau amène une vision et des best-practices incontournables pour:

  1. Connaître et comprendre la réglementation
  2. Illustrer les mises en oeuvre qui fonctionnent

Plan de formation

  1. Les textes réglementaires
  2. L’écosystème
  3. Les étapes de la relation client
  4. La commercialisation des produits
  5. L’organisation du cabinet

Média proposé
– Présentiel

Autres sujets que nous avons traités :

Pour les acteurs de l’Epargne et du Patrimoine :

  • Organiser son cabinet de gestion de patrimoine
  • Rédiger et assurer le suivi des recommandations et actions de remédiation
  • CGP, CIF, IAS,… : comment se préparer pour un contrôle AMF ou ACPR ?

Pour les acteurs de l’asset management, les entreprises d’investissements:

  • RCCI/RCSI: Conduire et animer des missions de contrôle et de conformité
  • RCCI/RCSI: Elaborer une cartographie des risques opérationnels
  • RCCI/RCSI: Comment se préparer pour un contrôle AMF ou ACPR?

L’expérience des consultants OPADEO CONSEIL leur permet de cibler les besoins et attentes de ses clients et de choisir la meilleure manière de transmettre des savoirs et connaissances techniques, mais aussi des savoir-faire, méthodes et bonnes pratiques ou encore des savoir-être.

En adaptant le format, le contenu et la durée des formations, en proposant des outils pratiques de mise en œuvre de toutes les connaissances acquises, en illustrant les formations de cas concrets (sanctions AMF), d’exercices pratiques et d’exemples tirés de leur expérience ou de l’actualité, les consultants d’OPADEO CONSEIL font de chaque formation un outil précieux de remise à niveau, de consolidation des acquis ou de développement des acteurs de l’épargne, de la finance et de l’assurance.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.