Family Office & CPF

L’approche d’un Conseiller Patrimonial de Famille (CPF) et plus encore d’un Family Office (cf AFFO) se caractérise par :

une relation client particulière, très intuitu personae, permanente et positionnée dans le long terme et, plus spécialement pour les Family Office, dans une démarche transgénérationnelle.

une exigence permanente de qualité dans les prestations fournies, pour une clientèle exigeante à patrimoine élevé

un positionnement du conseiller résolument au centre du dispositif patrimonial (personnel et professionnel) des clients, travaillant dans une approche globale, en interprofessionnalité avec des experts, pour répondre à tous les besoins des clients

une structure de rémunération reposant avant tout sur des missions de conseil payées aux honoraires (pour garantir l’objectivité du conseil), et pour les CPF, débouchant sur un choix de produits rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités

Les enjeux

Être Family Office ou CPF nécessite de maintenir une approche résolument exigeante, tant envers soi-même, qu’envers les partenaires du client et…vis à vis du client lui-même.

Maintenir une qualité irréprochable dans la relation client

Accompagner leurs clients dans des modèles de création patrimoniale en forte transformation (dirigeants de start-up par exemple)

L’offre d’OPADEO CONSEIL

Pour cette clientèle exigeante que sont les Family Office et les CPF, notre approche se veut résolument orientée vers une démarche qualité visant à leur apporter une sérénité dans leurs propres relations client :

repenser les processus, leur efficacité et leur application au sein de la structure

repenser le supports marketing, leur adéquation avec l’ADN de la structure

En toile de fonds, il y a bien entendu le respect de la réglementation et son application à des clients « hors normes ». Notre travail consiste, non seulement à vérifier la conformité mais plus que tout à trouver un juste milieu entre réglementation et business, une application pragmatique des contraintes.

Le Conseil Patrimonial de Famille

OPADEO CONSEIL est fier d’avoir participé activement à la création et au développement de cette appellation de qualité regroupant les acteurs haut de gamme de la gestion de patrimoine.

Une appellation pour une clientèle exigeante, intergénérationnelle, souhaitant des prestations à forte valeur ajoutée.