Courtiers d’assurance

Les courtiers d’assurance ont la particularité d’être nombreux et livrés à eux-mêmes, a contrario des CIF-CGP qui sont depuis l’origine (2005) obligatoirement affiliés à une association de CIF (exemple la CNCIF) qui les encadre et soutient.

Les enjeux___________________________________________________________________________________________

Pour les courtiers d’assurance distributeurs de produits d’épargne, il y a selon nous deux enjeux majeurs :

maîtriser et appliquer une réglementation qui s’est fortement accrue ces 3 dernières années sous la pression de la convergence ACPR – AMF
gérer l’évolution des taux dont les incidences touchent directement l’actif / passif des compagnies, donc l’offre de services et produits délivrés aux clients finaux personnes physiques (arbitrage fonds euros – offre multisupports en UC et autres produits).

L’Offre OPADEO CONSEIL_______________________________________________________________________

OPADEO a donc ciselé un PACK ASSURANCE comprenant :

Une journée dans vos locaux pour un Audit FLASH de votre conformité réglementaire :

Revue des points essentiels de votre conformité (documentation, organisation, procédures, approche clients)
Rapport de fin de mission sur les points de non conformité réglementaire ou opérationnelle
Échanges autour de l’organisation, l’approche commerciale, la stratégie…

En fonction des conclusions du rapport de fin de mission ci-dessus, réalisation ou non d’une mission d’audit approfondie supplémentaire de 2 à 3 jours (hors forfait), en fonction de la taille de votre structure, pour affiner les points de non conformité et établir des solutions et recommandations sur-mesure.

4 séances de web-conférence (groupe de 10 maximum) sur les sujets d’actualités ou sur des sujets que vous nous proposez
Hotline sur toute question (utilisation raisonnable 🙂 )
Accès à l’espace client de notre site internet OPADEO CONSEIL où vous pourrez trouver des dossiers d’informations ou des documents spécifiques à votre activité, de la veille réglementaire
Accès à nos formations à distance ou formations sur-mesure de vos collaborateurs à un prix privilégié, sur les principales thématiques réglementaires : Lutte Anti-Blanchiment (LAB), connaissance client, devoir de conseil

Pour un prix forfaitaire de 1.440 HT par an soit 120 euros ht par mois